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孔子閑居，曾參侍。孔子曰：「參乎！今之君子，唯士與大夫言聞也。至於君子之言者，希也。於乎！吾以王言之其出不戶牖而化天下。」
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曾子起，下席而對曰：「敢問何謂王者言？」 孔子不應。曾子曰：「侍夫子之閒也難，是以敢問。」
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孔子又不應。曾子肅然而懼，摳衣而退，負席而立。有頃，孔子歎息，顧謂曾子曰：「參！女可語明王之道。」 曾子曰：「非敢以為足，請因所聞而學焉。」
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子曰：「居，吾語女。夫道者，所以明德也；德者，所以尊道也。是以非德道不尊，非道德不明。雖有國之良馬，不以其道服乘之，不可以取道里；雖有博地眾民，不以其道治之，不可以致霸王。是故，昔者明王內修七教，外行三至。七教修，然後可以守；三至行，然後可以征。明王之道，其守也，則必折衝千里之外；其征也，則必還師衽席之上。故曰，內修七教，而上不勞，外行三至，而財不費。此之謂明王之道也。」
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曾子曰：「不勞不費之謂明王，可得聞乎？」 孔子曰：「昔者，帝舜左禹而右皋陶，不下席而天下治。夫如此，何上之勞乎？政之不中，君之患也；令之不行，臣之罪也。若乃十一而稅，用民之力，歲不過三日；入山澤以其時而無征，關譏市鄽皆不收賦。此則生財之路，而明王節之，何財之費乎？」
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曾子曰：「敢問何謂七教？」 孔子曰：「上敬老，則下益孝；上尊齒，則下益弟；上樂施，則下益寬；上親賢，則下擇友；上好德，則下不隱；上惡貪，則下恥爭；上廉讓，則下恥節。此之謂七教。七教者，治民之本也。政教定，則本正矣。凡上者，民之表也。表正則何物不正？是故人君先立仁於己，然後大夫忠而士信，民敦俗樸，男愨而女貞。六者、教之致也。布諸天下四方而不窕，納諸尋常之室而不塞，等之以禮，立之以義，行之以順，則民之棄惡如湯之灌雪焉！」
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曾子曰：「道則至矣，弟子不足以明之。」 孔子曰：「參以為姑止乎？又有焉。昔者，明王之治民也法，必裂地以封之，分屬以理之；然後賢民無所隱，㬥民無所伏。使有司日省而時考之，進用賢良，退貶不肖。則賢者說而不肖者懼，哀鰥寡，養孤獨，恤貧窮，誘孝弟，選才能；此七者修，則四海之內無刑民矣。上之親下，如手足之於腹心；下之親上，如幼子之於慈母矣。上下相親如此，故令則從，施則刑，民懷其德，近者說服，遠者來附，政之致也。夫布指知寸，布手知尺，舒肘知尋，斯不遠之則也。周制，三百步為里，千步而井，三井而埒，埒三而矩，五十里而都，封百里而有國；乃為蓄積資聚焉。恤行者有無。是以蠻夷諸夏，雖衣冠不同，言語不合，莫不來賓。故曰：無市而民不乏，無刑而民不亂。田獵罩弋，非以盈宮室；徵斂百姓，非以盈府庫也。慘怛以補不足，禮節以損有餘。多信而寡貌，其禮可守，其言可復，其跡可履；如飢而食，如渴而飲，民之信之，如寒暑之必驗。故視遠若邇，非道邇也，見明德也。是故兵革不動而威，用利不施而親，此之謂明王之守，折衝千里之外者也。」
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曾子曰：「敢問何謂三至？」 孔子曰：「至禮不讓而天下治；至賞不費而天下士說；至樂無聲而天下民和。明王篤行三至，故天下之君可得而知，天下之士可得而臣，天下之民可得而用。」
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曾子曰：「敢問此義何謂？」 孔子曰：「古者明王，必盡知天下良士之名；既知其名，又知其實，又知其數及其所在焉。然後因天下之爵以尊之，此之謂至禮不讓而天下治。因天下之祿以富天下之士，此之謂至賞不費而天下之士說。如此，則天下之名譽興焉，此之謂至樂無聲而天下之民和。故曰：所謂天下之仁者，能合天下之至親也；所謂天下之明者，能舉天下之至賢者也。此三者咸通，然後可以征。是故仁者莫大乎愛人，智者莫大乎知賢，賢政者莫大乎官能。有土之君，修此三者，則四海之內，共命而已矣。夫明王之征，必道之所廢者也。是故誅其君而改其政，弔其民而不奪其財。故明王之政，猶時雨之降，降至則民說矣。是故行施彌博，得親彌眾，此之謂還師衽席之上。」
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